“当前的人工智能热潮不是泡沫；它才刚刚开始。”近日，在一次公开活动上，东方港湾总裁丹斌发表主题演讲并表示，NVIDIA的市值很可能超过10万亿美元。不仅如此，谷歌可以与英伟达同时达到这个水平。在但斌看来，人类社会财富增加的根本驱动力只有一个：技术进步。 “投资时，应该在大海里捕鲸，而不是在泥塘里挖泥鳅。”但斌在谈到自己的投资理念时用了这个比喻。那么我们面前的“海”在哪里呢？但宾认为，我们正处于一个新时代，可以与人工智能（AI）革命“瓦特蒸汽机”时代相媲美。对于目前关于AI泡沫的争论，丹斌认为，“从长远来看，我们仍处于AI爆发的第一天”。比如腾讯2004年上市，已经处于互联网中后期他说，但仍然产生了 600 至 700 倍的回报。巴菲特从2016年开始投资苹果，正值移动互联网时代中后期，仍然取得了10倍的回报。丹斌表示，随着2022年人工智能时代开启，东方港湾做出了一个简单的战略决策，将所有资金兑换成美元，收购英伟达领衔的一家美国公司，“我们认为持仓本身就是对世界的回应，对世界的描述。它反映了你如何看待世界，如何押注未来。”过去两年，英伟达一直是我们第一大控股公司。 “今年早些时候，当很多人还在担心人工智能会对谷歌产生影响时，我们的研究团队发现人工智能实际上对谷歌的业务有很大的推动作用。所以我们采取了这一步骤，将谷歌的人工智能地位提升到了第二。”他特别提到了伯克希尔的立场，并预计伯克希尔将继续增持谷歌、sim与其对苹果公司的投资有关。 “我期待明年一月中旬、中下旬。我们将看看伯克希尔是否会对谷歌做出这一改变。”丹斌进一步推测了AI的潜力。如果可以创建（智能）代理，商业模式就可以彻底改变。在这场人工智能竞赛中，没有一家公司可以放弃，必须竭尽全力，竞争可能会非常激烈。例如，亚马逊今年将投资1250亿美元用于研发，谷歌今年将投资900亿美元，微软和Open AI也宣布联合投资约1000亿美元。但宾也指出，人工智能竞争可能会导致更多垄断的商业模式。随着人工智能代理的出现，世界将由少数公司主导，他们的市场价值最终将变得难以置信的巨大。谷歌与英伟达或将“联手”，市值e 达到 10 万亿美元。 “我觉得国内大概有两家公司可以比较谷歌的TPU和它的数据，包括Gemini。一个是阿里巴巴，另一个是字节，甚至腾讯可能会落后一点。所以你可以看到，这个季度有很多公司，国内市场的投资者都把阿里巴巴加入了持仓。”丹斌说。
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但斌：AI热潮才刚刚开始，国内可能只有两家公司能与谷歌竞争。
